Konzultanti:

radí klientům – soukromým osobám, jak hospodařit s rodinnými a osobními financemi nebo firmám – od malých po velké a společnosti; někteří poradci pracují pro konkrétní finanční ústavy, jako jsou banky, pojišťovny a spořitelny, jiní pracují jako nezávislí poradci a hledají nejlepší finanční řešení napříč všemi finančními ústavy; finanční poradce dělá analýzy (rozbory) stávajícího hospodaření a spolu s klientem plánuje nejlepší řešení situace, musí znát různé produkty – od finančních produktů – pojištění, spoření, hypotéky přes investice až k finančnímu strategickému plánování; pomáhá klientům zorientovat se v mnoha typech finančních produktů a také zvolit nejvýhodnější formu a způsob finančního hospodaření, zpracovává konkrétní finanční řešení na míru klientovi; musí být profesionálem, umět komunikovat, vyjednávat, přesvědčit, být důvěryhodný a spolehlivý, zkrátka umět se vhodným způsobem o svého klienta starat, musí mít dobré kombinační schopnosti, logické uvažování, neustále se učit.